Презентация проекта состоялась 24 сентября на заседании клуба инвесторов Кузбасса в рамках предпринимательского форума «Кузбасс: Территория бизнеса – территория жизни» в Анжеро-Судженске. Инициатива создания фонда «Западная Сибирь» принадлежит кемеровскому ООО «Управляющая компания «Патриот-42» .
Областное «Агентство по привлечению и защите инвестиций» намерено оказывать содействие в отборе проектов для фонда .
«Именно инвестиционные фонды должны стать основным средством привлечения иностранных и федеральных инвесторов в реальный сектор экономики, – комментирует директор «Агентства по привлечению и защите инвестиций» Евгений Востриков . – Издалека всегда трудно контролировать судьбу своих денег, если они вложены в капитал чужой компании. Как только в Кузбассе появятся профессиональные управляющие команды, которые получат признание инвесторов, начнётся поток чистых инвестиций, и мы сможем реализовать инновационные и импортозамещающие проекты в промышленности».
УК «Патриот-42» действует уже несколько лет, занимается преимущественно оказанием консультационных услуг по развитию бизнеса и кризисным управлением. Гендиректор УК «Патриот-42» Елена Федулова – доктор экономических наук, профессор КемГУ и куратор экспертной группы по внедрению инвестиционного стандарта в Кемеровской области.
«Общемировой спад потребления, изменение конъюнктуры на рынках товаров и услуг ведёт к увеличению рисков в реальном секторе, для обычного инвестора вложить средства в производство сегодня не менее рискованно, чем играть на бирже, – поясняет актуальность проекта гендиректор УК «Патриот-42». – Однако при профессиональном подходе вполне можно получить высокую доходность». Участие в фонде позволит инвесторам диверсифицировать риски за счёт вложения сразу в несколько проектов с осреднённой доходностью.
В качестве организационно-правовой формы выбрано инвестиционное товарищество , планируемый размер фонда – от 100 до 500 млн рублей. Срок, по истечению которого активы фонда будут реализованы и прибыль поделена между вкладчиками, изначально был определён в 10 лет. Но, в зависимости от проектов, не исключено формирование фонда на 5 или 3 года. По оценке Елены Федуловой, одним из ключевых конкурентных преимуществ фонда является инвестирование в реальные активы (здания, сооружения), которые не могут резко обесцениться, в отличие от, например, ценных бумаг.
Как считают инициаторы проекта, такая форма инвестиций особенно заинтересует предпринимателей, которые уже вложились в несколько проектов и хотели бы инвестировать ещё, но времени контролировать дополнительные проекты уже не остаётся.
В задачи УК «Патриот-42» войдёт поиск высокодоходных проектов и проверка их финансовых моделей . Если инвесторы примут положительное решение, УК выкупит долю в проектной компании или предоставит ей инвестиционный займ. Далее УК будет контролировать целевое использование средств и ход реализации проекта . По окончанию установленного срока УК реализует активы фонда и распределит доходы между пайщиками. Стоимость своей работы управляющая команда оценила в 2% от суммы проектов фонда плюс 10% от дохода.
Планируемая доходность инвестиций – не менее 25% годовых. Предприниматели по-разному оценивают данный показатель. Так, член клуба инвесторов, директор ОАО «КОРМЗ» Александр Сляднев уверен, что при профессиональном управлении проектами фонд может приносить доходность и свыше 25%.
Предприниматель Василий Бочкарёв настроен более скептично: «Доходность по нашим проектам составляет от 10 до 25%, 25% – это уже очень хороший показатель, и я сомневаюсь, что этот фонд покажет большую. Конечно, многое зависит от профессионализма управляющей команды, их опыта в инвестировании».
«Василий Бочкарев говорит о чистой рентабельности проекта с учётом всех расходов на возврат заёмных ресурсов, – приводит контраргументы Елена Федулова. – Например, 15-18% направляется на погашение кредита и 10-15% остается у организатора проекта, в то время как мы говорим о возможной общей усредненной доходности проектов в 25%, так как статус ресурсов меняется – с заёмных на привлечённые. Инициаторам проекта не нужно будет обслуживать заёмные ресурсы в период работы фонда, это позволит им генерировать выручку и приумножать свою доходность».
Отметим, УК «Патриот-42» проанализировала ряд производственных проектов из банка «Агентства по привлечению и защите инвестиций » – среди них проекты по производству сельскохозяйственных кормов, рапсового масла, удобрений-мелиорантов, глазных лечебных линз, абсорбционных систем аккумулирования природного газа. Решение об их финансировании будет принято вкладчиками фонда на общем собрании. По словам Елены Федуловой, несколько предпринимателей уже заявили о желании инвестировать в фонд. Фонд прямых инвестиций будет зарегистрирован не позднее января 2016 года.
http://avant-partner.ru/partner/6028.html